Нагі Тайра завоював репутацію одного з найнебезпечніших найманих вбивць, виконуючи завдання в місті, де злочинність давно стала частиною повсякденного життя, а професійні кілери постійно полюють один на одного. Під час чергового нападу він закриває собою молодшу сестру...

Сае і Кокі — друзі з раннього дитинства. Вони виросли на одній вулиці, разом ходили до дитячого садка, початкової та середньої школи. Час минав, і в середній школі Сае почала помічати, як сильно Кокі змінився: він став вищим, мужнішим, у нього з'явився впевнений голос...