Юске Урамесі, звичайний чотирнадцятирічний підліток, - один із тих, кого можна сміливо назвати важкою дитиною: бунтар, хуліган і завзятий двієчник, про якого в його школі тягнеться не дуже хороша слава, при першій-ліпшій можливості вирішує проблеми за допомогою сили....

Сюжет крутиться навколо Нейро Ногамі, демона, який живиться таємницями і загадками. Він прийшов у людський світ для того, щоб поласувати таємними намірами людей, чия злочинна натура просочила їх негативною енергією. Але демон має уникнути викриття, бо такий закон...

Колись Матака таємничим чином зник, не подаючи жодних сигналів. Виявляється, що останній перебуває в організації, що протистоїть "Вічним". Противник має владу і рішучість захопити світ. Ключовим фактором, який забезпечить тотальне домінування, вважається стародавній...