Події розгортаються у світі, де влада над смертними належить Повелителям-перевертням. У центрі розповіді перебуває 16-річний пастух на ім'я Дрю Ферран - юнак, життя якого кардинально змінюється, коли він дізнається, що саме він є останнім уцілілим представником...

Дії серіалу відбуваються у далекому майбутньому. Юелла Свей – контрабандистка, яка звинувачується у тяжкому злочині та опиняється у «Місячній гавані». Це утопічна громада, розташована в райському саду площею 500 квадратних миль, збудованому на Місяці. Тут усі...