Блукаючи по безлюдній пустелі, Макс наштовхується на містечко Бартертаун, в якому править підступна Ентін. Її владі загрожує карлик Майстер, якого постійно носить на плечах гігант Бластер. Правителька ставить Максу ультиматум - щоб він зміг покинути місто живим, йому...