Підліток на ім'я Кьосуке Касуга знову стикається з переїздом до нового міста, де на нього чекають нові пригоди і несподівані зустрічі. У той самий момент, коли він прибуває, його погляд привертає Мадока Аюкава, дівчина з червоним солом'яним капелюхом, яку він помічає...

Головний герой - незвичайний підліток, який є напівлюдом-напівдраконом, вирушає у захопливу подорож, щоб дослідити межі своєї унікальної ідентичності та знайти своє місце у світі. Смішні ситуації, зустрічі з різноманітними персонажами і завзята пригода - ось що чекає...