Події фільму розгортаються у 1999 році, в часи, коли інтернет лише починав входити в повсякденне життя, а в невеликих іспанських містах про інтерсекс-людей майже ніхто не говорив. Адела виросла єдиною дитиною в родині, де панували суворі традиції та глибока...

Ніколас Кейдж - у минулому популярний актор, кар'єра якого стрімко котиться у прірву. Він уже давно витратив усі гроші, одержані за успішні проекти. До того ж він стикається з проблемами з донькою і постійно бачить свій образ із юності, який лає його за загублену...