Події розгортаються після весілля Луни та перевертня Адальберто, яке остаточно об’єднало дві абсолютно різні родини — звичайних людей і надприродних істот. Здавалося б, попереду на молодят чекає спокійне сімейне життя, але чергова хвиля хаосу не змушує себе довго...

Дія заснованого на реальних подіях фільму розгортаються в середині дев'ятнадцятого століття у французькій Болоньї. У центрі сюжету - єврейський хлопчик Едгард Мортар, якого викрадають католики-радикали і проводять ритуал хрещення в таємниці від його батьків. Сім'я...