Події переносять у 1934 рік на Середньому Заході Америки, де юний утікач знаходить несподіваний прихисток у мандрівному цирку, що більше схожий на живий переплет фантастичних доль, ніж на звичайну трупу артистів. Тут кожен мешканець має дивовижні здібності: дівчина, що...