Події розгортаються у світі, де влада над смертними належить Повелителям-перевертням. У центрі розповіді перебуває 16-річний пастух на ім'я Дрю Ферран - юнак, життя якого кардинально змінюється, коли він дізнається, що саме він є останнім уцілілим представником...

Молодий американець на ім'я Річард приїжджає на відпочинок до Таїланду. В готелі він знайомиться з хлопцем на ім'я Даффі, який розповідає йому про таємничі пляжі на одному з островів - воістину райському місці, і передає йому карту. Річард ділиться цією інформацією з...