Кендалл вважається успішним і затребуваним дизайнером, що спеціалізується на оформленні ресторанів. Щорічно вона відправляється на рибальський фестиваль, відвідування якого для неї стало доброю традицією. Захід проходить в невеликому містечку Містик-Бей, де живуть...

Міранда проживає в Сіетлі, але на різдвяні свята вирішила поїхати до родичів у Вермонт. Однак по дорозі під час пересадки вона зіткнулася зі своїм колишнім Джошем. Він одержимий прагненням повернути собі Міранду, тому поїхав з нею у Вермонт, щоб переслідувати. Прибувши...