Колись Джонні Лоуренс був успішним спортсменом, які брали участь в турнірах по карате. Однак ганебний програш у фіналі зламав його і він пішов зі спорту. З тих пір минуло тридцять років і він перетворився на справжнього невдаху, який перебивається випадковими...

Каратист Деніел з юного віку виборов почесний статус переможця у змаганнях і дорослою людиною посів почесне місце поруч із літнім майстром бойових мистецтв. Ним давно доведена віддана приналежність школі кунг-фу і тепер на черзі нових поколінь загорівся талант...