Нелло, юний художник із природним даром, знаходить у малюванні спосіб висловити свої внутрішні зміни, які відбуваються з ним день у день. У нього є вірний друг - добродушний і розуміючий пес на ім'я Патраш. Алуа, дівчинка з багатої сім'ї, відчуває до Нелло тягу....