Події розгортаються в Аризоні 1980-х років. Торговець ножами подорожує на автомобілі, пропонуючи клієнтам свій товар. Ситуація ускладнюється, коли у нього посеред спекотної пустелі раптово закінчується бензин. Єдина заправна станція в окрузі опиняється без палива....

Дії фільму відбуваються в Новому Орлеані. В місцеву церкву прибуває батько Деніел, якому належить пройти навчання у досвідченого екзорциста. Тут герой повинен осягнути всі таємниці вигнання демонів з одержимих людей. У перший же день до церкви приводять молодого...