Джей - молодий хлопець, в житті якого все дуже складно і заплутано, зовсім недавно він вийшов з в'язниці, де відсидів термін за наркотики. Його сім'я дуже потребує грошей, і батько наполягає на тому, щоб він почав заробляти, беручи участь у вуличних боях без правил....

Дії фільму відбуваються у середині дев'ятнадцятого століття, напередодні Громадянської війни. Пітер - чорношкірий раб, який утомився терпіти постійні приниження. Після чергового побиття батогом він наважується на втечу. Чоловікові вдається заплутати сліди, що дозволяє...