У старому підвалі будинку проживає вікова відьма-перевертень, яка приховує своє обличчя під мішком. Їй підвладне дарувати людям можливість на дві хвилини зустрітися і поговорити з тими, хто пішов в інший світ, приймаючи вигляд будь-якої людини зі світу мертвих. Однак...