Трейсі Хармон - ветеран поліцейського департаменту Лонг-Біч, відповідальна за навчання новачків, яка важко переживає нещодавню загибель у перестрілці своєї колеги Марії Дельгадо. Все ще насилу зберігаючи самовладання, вона береться стажувати молодого новобранця Алекса...

Головний герой - молодий хлопець. Він давно хотів знайти свого батька і ось нарешті, наважився взятися за справу. Проблема ховається в тому, що він ніколи не був знайомий з батьком, але дещо йому все-таки відомо. Компанію з пошуку батька хлопцеві складає...

Події дорами починаються в той момент, коли Юн Чжи У доводиться вступити до злочинного угруповання для того, щоб помститися за трагічну загибель батька, одночасно з цим стаючи агентом під прикриттям. Чон Піль До - колишній дзюдоїст, який працює детективом відділу з...