Дії фільму відбуваються в шістнадцятому столітті. Китай піддається постійним нападам піратів, які намагаються захопити берега, вбиваючи всіх на своєму шляху. Влада не збирається здаватися і мають намір зробити все можливе, щоб зупинити ворога. Полководець Юй веде...