Усагі — вирізнялася своєю незграбністю та частими сльозами, що вона не соромиться визнавати. Однак за цією м’якою та зворушливою зовнішністю ховається буря енергії та жага пізнати світ. Одного разу в її житті з'являється загадкова чорна кішка на ім'я Луна, яка шокує...

Історія про хлопчика Садо Таро, який сам по собі є майже звичайним школярем, щоправда, має незвичайні захоплення. Насправді цей простий юнак страждає на мазохізм, до того ж його рідна сестра разом із матір’ю намагаються схилити свого сина до інцесту. Ось самі посудіть,...