Аніме зосереджується на групі справжніх мисливців на драконів, які живуть у світі, де дракони є володарями небес. Ці величезні істоти становлять серйозну загрозу для простих людей на землі. Головні герої усвідомлюють цю загрозу і наважуються стати мисливцями на...

Історія починається з хвилюючого моменту, коли двоє молодих хлопців беруть на себе невідомих чоловіків невизначеної сили: п'ять ворогів, але вони не були рівнею двом чоловікам, які билися, як справжні герої. Герой, якого просто підкорила їхня мужність, не зміг...

Магія не допомагає впоратися з проблемами перенаселення планети, голодом. Настання льодовикового періоду вилилося в чергову світову війну, результатом якої стало значне зменшення чисельності населення, перехід влади до старійшин магічних кланів. Тепер міць держав...