Влад - тринадцятирічний підліток, але тільки на вигляд він здається звичайним хлопцем. Насправді він представник найдавнішого роду вампірів і змушений ретельно приховувати свою справжню сутність від людей. Але одного разу герой переїжджає в казкове містечко...

Йде 1983 рік. Мартін Рох, що проживає в НДР, отримує завдання від Міністерства держбезпеки країни перебратися в ФРН і простежити за прибуваючими туди військами НАТО. Хлопцеві вдається перейти кордон і почати розвідувальну діяльність. У його завдання входить пересилання...