Марк Камінський - звичайний шериф в маленькому містечку. Колись він був одним з кращих агентів ФБР, але, за надмірне застосування сили, його звільнили з цієї організації. Однак йому все ж довелося туди повернутися. Федералам знадобилася людина, яка була здатна...

Події фільму відбуваються в 1930-і роки в США. Голландець Шульц - нью-йоркський гангстер, лідер впливового злочинного угруповання. Одного разу він знайомиться з хлопчиком на ім'я Біллі Батгейт і робить його своїм наближеним. Тим часом у Голландця на меті розібратися зі...