Чорношкірий поліцейський з Детройта зустрічається зі своїм другом, з яким давно не бачився, і того раптом вбивають. Фоулі їде в Лос-Анджелес на пошуки вбивці. Тут зустрічається завзяте і глухе неприйняття місцевими поліцейськими вискочки, але завдяки своєму дивовижному...