Сюжет цієї драми занурить глядачів у світ, який захопили демони - втілення злочинів у світі, що несуть лиха і смерть. Вони завжди вбивають невинних людей, через них світ став схожим на хаос. Клану Хен'ян величезними зусиллями вдалося вирватися з-під контролю підлеглих...

У давні часи Імператор Людей клопотав від імені смертних і пожертвував собою, щоб протистояти божественному царству. Це призводить до колосальних змін у колі його близьких друзів. Після падіння Чжао Міна його кохана не може витерпіти такий поворот подій. Не сміючи...