Якось, серед білого дня, у Бюро полювання на демонічних чудовиськ міста Тяньду з'являється незвичайний гість. Це Чжу Янь, тисячолітній ватажок усіх демонів, який приховує свою справжню особу під маскою 29-річного чоловіка на ім'я Чжао Юань Чжоу. Молодий пан Чжуо І...