Вони група людей, що живуть на околиці суспільства в Орегоні XIX століття. Ці люди переселенці і ізгої, які намагаються побудувати власне поселення на землі, де закон диктують багаті і впливові. Їхні плани опиняються під загрозою зриву, коли могутній клан Ван Нессов...

Молода дівчина стикається з магією і перевтілюється в чорного лебедя. Лише справжнє кохання здатне повернути їй колишній вигляд, проте прекрасний принц закохався в іншу. Повна відчаю, вона кінчає життя самогубством, і сцена зникає за лаштунками. У цій трагічній п'єсі...