Планета Ба Ку є справжнім раєм, оскільки люди, що живуть на ній ніколи не старіють і мають парапсихологічні здібності. Багато урядовців Федерації готові віддати багато, щоб отримати секрет безсмертя. Агенти Федерації таємно вступають в союз з однією з рас і намагаються...

Новий зореліт Ентерпрайз-В йде в свій перший політ. Члени команди старого зорельота - Кірк, Скотт і Чехов запрошені на цю урочисту подію. Під час польоту вони приймають сигнал лиха двох кораблів, які зазнали атаку невідомих і тепер Ентерпрайз-В поспішає їм на допомогу....