Корабель Федерації Ексельсіор потрапляє під просторову ударну хвилю, джерелом якої є клінгонський місяць Праксіс. Команда капітана Кірка прибуває на секретну нараду Зоряного флоту. Клінгонська імперія в результаті вибуху залишилася без виробничих потужностей і тепер їй...