14-річний підліток з Нью-Йорка, Фрейзер Вілсон, опинився на військовій базі в Італії з волі батьків. У цьому незнайомому місці він знайшов нових друзів, серед яких була загадкова Кейтлін Харпер, до якої Фрейзер почав відчувати незрозумілі почуття. Разом з компанією...