У битві при Фуцзяо армія Юе зазнала нищівної поразки, встановивши панування держави У і поставивши державу Юе на межу зникнення. Сіші, громадянка Юе, разом зі своїм батьком втекла до столиці в пошуках засобів до існування. Генерал Лінг Фенг з У, зачарований красою...