Ізекііль «Спун» Уітмор і Олександр «стретч» Роуланд - наркомани, вони вживають героїн. Вони вирішують зав'язати зі своєю залежністю, після того як їх подругу і солістку блюзового тріо, до якого належать всі троє, Барбару «Кукі» Кук відправили в реанімацію, з діагнозом...