Події відбуваються в альтернативній версії XXI століття, де кримінальні клани контролюють цілі райони, а багаті представники якудза використовують технологічні операції, що перетворюють їх на «королів демонів» — надлюдей з посиленими тілами та інстинктами, здатними...

Мао оселився в чоловічому гуртожитку по сусідству з хуліганом і одинаком Хісасі. Стосунки в них непогані, адже вони дали одне одному три обіцянки: Мао не стане нікому не розповідати, що Хісасі - гей; Хісасі не розглядатиме Мао як потенційного партнера і не розпускатиме...