Червоний маг Юкі завжди був об'єктом насмішок у своєму колі. Його скромні здібності та відсутність видатних досягнень зробили його ізгоєм серед магів, особливо у високоранговій групі «Грозовий спис». Знущання і глузування соратників не залишали йому шансу довести свою...

Дія аніме, напевно, відбувається у вигаданий історичний період, повний звірів, магії і таємниць. Великий звір створив землю, а люди вкрали створену цю землю. Звір розсердився і з'їв людину, а людина покликала бога на бій зі звіром. Це Епоха Мечів. Епоха героїв. Епоха...