Світ повністю залежить від впливу звіролюдей, що володіють надприродними здібностями. Люди перебувають під жорстоким контролем, не маючи можливості насолодитися свободою в повному обсязі. Все навколо знаходиться в повному божевіллі, і ніхто не може з точністю бути...

Десь в іншій реальності, проста академія Хоннодзі стала мало не урядовою структурою, яка контролює все і всіх. Будівлі цієї школи побудовані в кожному місті і вчитися можна було тільки в ній. За роки в академії виробилися жорсткі стандарти, завдяки яким верхівці влади...