Історія розгортається навколо Фань Чаньюй — доньки простого м’ясника, і Сє Чжена — збіднілого дворянина, який живе єдиною метою — відплатити за зруйноване минуле. Їхній союз починається як вимушений і позбавлений почуттів, однак із часом холодна домовленість поступово...

Глава Місячного племені - Дунфан Цинцан, відомий усім як могутній і непереможний Повелитель демонів. Його і бояться, і ненавидять у Трьох Королівствах за його зарозумілість, владність і безжалісність. Одного разу він спричинив повний хаос у Царстві Богів, розгромивши...