Дії фільму розгортаються в 1920-і роки. Молода пара Кітті і Уолтер Фейн, одружилися не по взаємній любові. Зараз вони знаходяться в Шанхаї, хоч самі з Британії. Кітті заводить таємний роман. Дізнавшись про зраду Уолтер вирішує помститися дружині і добровільно...