Події розгортаються в Японії 1950-х років, коли мандрівні циркові трупи активно пересуваються між містами, виступаючи перед різною аудиторією та змагаючись за увагу глядачів. Колектив «Соняшник» стикається з фінансовими труднощами, оскільки доходи від виступів...

В один похмурий і дощовий вечір жінка поверталася додому, прискорюючи кроки по слизькій дорозі. Навколо стукав дощ, і в каламутних потоках калюж, здавалося, потопало все навколо. Її парасолька ледь захищала від потоків води, коли раптом на узбіччі дороги вона помітила...

Кікуру Мадан - один з найкращих мисливців на монстрів і нечисту силу в Гільдії. Він обіймає посаду головного адміністратора і має величезну владу та авторитет серед своїх товаришів по службі. Зрозумівши, що він марнує марно своє життя, що найкращі його роки швидко...