Лу Уї, наймолодша представниця дев’ятихвостих лисиць з організації У Сянюе, отримує завдання відшукати могутнього демона Сяо Вея. Щоб непомітно проникнути до маєтку Вей у Лоані, вона приймає образ жриці, але невдовзі розуміє, що полювання на Сяо Вея вже ведуть не лише...

Якось, серед білого дня, у Бюро полювання на демонічних чудовиськ міста Тяньду з'являється незвичайний гість. Це Чжу Янь, тисячолітній ватажок усіх демонів, який приховує свою справжню особу під маскою 29-річного чоловіка на ім'я Чжао Юань Чжоу. Молодий пан Чжуо І...