1897-й рік. Ділок Кідд наймає Макса Борланда, щоб вистежити свою дружину Рейчел, яку викрав афроамериканський солдат Елайджа. Об'єднавшись із сержантом По, Макс розпочинає пошуки Елайджі та його жертви в Мексиці, і дуже скоро вони виявляють, що солдат не викрадав...