Історія аніме про місто під назвою Діра. Тут мешкають досить неприємні особистості, проте найогидніші з них — люди, що володіють магічними здібностями. Чарівники не гребують викраденнями інших мешканців Діри, проводячи над ними експерименти та досліди. Саме тому...

Кирико, який давно покинув лави відважних воїнів елітного підрозділу, несе на своїх плечах тягар минулих битв в епоху великої космічної війни. У ті далекі часи, коли фронти ворогуючих націй зустрічалися віч-на-віч, він стикався з нещадним противником в особі Баларанта....