Дії фільму розгортаються в 1885 році, в Британській Колумбії - провінції розташованої на заході Канади. Тут доля зводить маленьке ведмежа, який тільки що втратив матір, і пораненого дорослого ведмедя, по слідах яких йдуть мисливці. Спочатку дорослий ведмідь намагається...