Сюжет картини присвячений історії сина простого фермера на ім'я Еспен. Разом зі своїми братами Еспен відправляється на пошуки принцеси Крістін (Еллі Харбоу), яку викрав мерзенний троль, відомий як Король Гори. Якщо Еспен з братами знайде і врятує принцесу, король...

Короля і королеву хтось отруїв, і єдине, що може їх врятувати - жива вода, що зберігається в таємничому Золотому замку. Хоробрий Еспен і принцеса Крістін відправляються на її пошуки. Колись селянський хлопець Еспен вже проявив відвагу: він пішов у королівство злих...