Султан збожеволів від страху, і тепер йому всюди ввижаються змови і зради. Він усіма силами намагається зберегти трон і, навіть, збирається для цього одружитися. Дізнавшись про цю новину, дочка його візира Шехерезада, яка закохалася в султана коли вони ще були...

Дії в серіалі починаються з візиту Доктора Ватсона в квартиру на Бейкер-Стріт. Ватсон спантеличений хворобою свого кращого друга і поспішає оглянути його. Місіс Хадсон повідомляє, що Шерлок вже третій день не встає з ліжка і нарікає на важкий стан хворого. Ватсон не...