Конан отримує від королеви завдання супроводити принцесу в далекий замок. У цьому замку є дорогоцінний камінь, за допомогою якого можна звільнити таємничі темні сили. У шляху наших героїв чекають неймовірні пригоди. В одній з колотнеч вони знайомляться з чорношкірою...