Сюжет стрічки розвивається в 1962 році в Лос-Анджелесі. Через місяць після кубинської кризи професор англійської літератури Джордж Фальконер, середніх років, шукає відповіді на багато тривожних питань. Його партнер Джим загинув ще 8 місяців тому, разом вони прожили 16...