Події картини відбуваються в 40-і роки XX століття. Десь далеко йде Друга світова війна, а в притулку для сиріт Сент Клауд, який очолює доктор Ларч, стають більш важливими інші, людські проблеми. Гомер Уеллс прожив в притулку все своє життя і ще ніколи не покидав його...