Дії фільму відбуваються в невеликому селі, в якому жили естонські переселенці, в 1992 році. Під час початку абхазької війни більшість жителів покинули ці місця, і лише деякі залишилися на рідній землі: господар мандариновою гаю Маркус, доктор Юхан і господар тарного...