Юна Клара отримала на Різдво дуже незвичайний подарунок. Разои із Лускунчиком вона відправляється в неймовірну подорож по 4 королівствам. Вона вже побувала в Країні Снігу, Країні Квітів і Країні Насолод. Скрізь її чекали загадкові пригоди і дивовижні чудеса....

У цій картині показана Каліфорнія епохи 1987 року. У величезному штаті на міському звалищі автомашин знайшов собі притулок Бамблбі. І за щасливим збігом обставин в цьому ж містечку проживає Чарлі. Їй вже дуже скоро виповниться вісімнадцять років. Вона всіма силами...