Події картини відбуваються за часів Великої депресії в Нью-Йорку. Проходить похоронна церемонія гангстера Джонні Темпіо, який був убитий ворогами. У покійного залишилося два брата: неврівноважений і гарячий Чез і незворушний і холодний Рей, які заприсяглися будь-якою...