Польща після падіння комунізму. У кількох колишніх співробітників Управління безпеки - великі складнощі з адаптацією до нової дійсності. Тепер їх начальниками в поліції стали суперники в минулому, і вони, м'яко кажучи, не відчувають до них симпатії. Колишні гебешники...

Минуло чотири роки після подій фільму «Пси». Звільнився з ув'язнення Франц Маурер. Він зустрічається зі своїм старим знайомим Радославом Вольфом, який повернувся до Польщі з війни в колишній Югославії. У них з'являється можливість добре заробити на великій угоді зі...