На проклятому острові король намагається врятувати свій народ від загадкової хвороби, відомої як Зло. Щоб подолати чуму, він доручає алхімікам створити ліки, але зілля обертається трагедією — замість порятунку жителі острова перетворюються на страхітливих монстрів....